В один прекрасный день человечество столкнулось с неожиданным явлением: над городами зависли огромные космические корабли. Пришельцы, утверждающие, что прибыли с миром, щедро предлагают человечеству свои технологии и медицинские открытия, обещая, что их намерения исключительно добрые. Большинство людей, охваченные надеждой на лучшее будущее, принимают их помощь, не подозревая о скрытых мотивах. Однако среди них есть и те, кто начинает сомневаться в искренности пришельцев.
Агент госбезопасности Эрика Эванс, расследуя террористическую ячейку, вскоре обнаруживает шокирующую правду: пришельцы планируют внедриться в правительства и крупные корпорации, чтобы в конечном итоге захватить человечество. Убедить остальных в этом оказывается практически невозможно, ведь пришельцы завоевали доверие людей, а также контролируют тысячи подростков, назначенных "послами мира". Эти молодые шпионы, включая сына Эрики, даже не догадываются о своих истинных задачах.
Эрика оказывается в центре движения сопротивления, где ей предстоит встретиться с Райаном — пришельцем, который хочет спасти человечество от гибели. В то время как она пытается найти баланс между борьбой с врагом, работой и заботой о своем сыне, который выбрал сторону пришельцев, напряжение нарастает. Каждый шаг может стать решающим, и Эрика должна решить, кому она может доверять. Сможет ли она спасти своего сына и человечество, или же все будет потеряно?
